作者：OKX Ventures 研究员 Kiwi Yao 翻译：善欧巴，金色财经
OKX Ventures 发布了 2024 年比特币生态系统展望，这是 OKX Ventures 大力参与并致力于在未来建设的领域。
从基本面来看，多个数据点表明比特币生态系统正在继续其上升轨道，而今年即将发生的比特币减半事件将成为比特币生态系统的催化剂。从市场角度来看，近期比特币现货 ETF 的批准是主流接受和机构采用比特币作为投资工具的明显标志。这些驱动因素将为比特币生态系统吸引更多资本和兴趣。
技术创新是比特币区块链网络持续增长和采用的支柱。OKX Ventures 通过与生态系统建设者的互动，预计 2024 年将取得重大进展。其中包括资产发行协议、BitVM、比特币共价以及比特币生态系统中成熟的 Layer 2 解决方案概念。
OKX Ventures 积极投资和支持 BTC 生态系统内的创新项目，不仅提供财务支持，还提供额外资源以促进成功。OKX Ventures组织BTC生态项目冬季路演，旨在引导和激励更多开发者投身比特币生态。通过利用它们的潜力，我们的目标是支持更加多样化和充满活力的比特币生态系统的发展。
OKX 作为一家公司还通过 OKX Web3 钱包等著名举措展示了其对 BTC 生态系统的坚定承诺。钱包生态系统赢得了广泛的认可和市场赞誉，2023 年取得了令人瞩目的成就，尤其是 OKX Web3 钱包 Ordinals 市场在 2023 年的总交易量超过 10 亿美元，唯一地址达到 120,332 个。这证明了 OKX 坚定不移的决心致力于比特币生态系统。
从基本面来看，比特币生态系统的用户数量和链上地址都在快速扩张，这表明多年来人们对数字资产的兴趣和采用不断增长。与此同时，即将到来的 2024 年比特币减半事件预计将成为重要的催化剂，进一步增强其作为价值储存手段的基本吸引力。
在考虑市场动态时，有几个因素决定了比特币作为加密行业基石的地位。首先，最近批准的现货比特币 ETF 有望提高比特币作为投资工具的可及性和主流接受度。此外，比特币的持续主导地位凸显了其市场领导地位，并巩固了其作为加密货币领域主要数字资产的地位。总的来说，这些因素为比特币在加密行业的领导地位以及比特币生态系统的巨大机遇提供了令人信服的理由。
根据 Statista 的数据，2023 年累计比特币地址数量超过 12 亿（下图一），全球加密货币资产用户群已从 2016 年的 500 万用户增加到 2023 年的超过 5 亿用户。在网络活动方面，截至发稿时，比特币的月活跃用户约为 1370 万，链上交易数据达到 1750 万（下图二）。从链上数据增长的角度来看，截至 2024 年 1 月 16 日，比特币区块链的大小约为542 GB，比三年前增长了 70%。所有这些都反映出比特币作为主要加密货币的使用呈爆炸性增长。
比特币减半降低了新比特币的创建速度，有效减缓了新供应进入市场的速度。如果对比特币的需求保持不变或增加，供应减少可能会造成稀缺效应，可能会推高价格。
比特币在 2023 年*上涨了 150% 以上，市场对比特币的乐观情绪已经开始反映在价格中。导致2024 年 4 月比特币减半事件的价格上涨轨迹可能会持续甚至加速。
历史价格揭示了一个引人注目的模式：继 2016 年和 2020 年两次减半事件之后，比特币在随后的 12 个月内表现出超过 400%* 的平均回报率。这一历史先例使投资者能够观察和预测潜在的未来趋势，从而对比特币的投资前景注入一定程度的信心。
2024 年 1 月现货比特币 ETF 的批准有望为公众提供广泛的资产使用机会。通过获得主要金融机构的支持，现货比特币ETF的推出被视为传统金融对加密货币的重大认可。因此，预计它将吸引之前对进入加密货币市场犹豫不决的谨慎投资者的新资本。事实上，有媒体预测ETF可能会在明年为比特币带来数十亿美元的资金流入。
以黄金为参照，2004年11月推出的第一只黄金ETF SPDR Gold Shares（GLD）在三天内就积累了惊人的10亿美元资产。这一势头仍在持续，GLD 的管理资产 (AUM) 在成立第一年就飙升至超过 30 亿美元。快进到 2023 年，全球黄金 ETF 的资产管理规模高达约 1,500 亿美元，显示出这些投资工具对黄金市场产生的深远而持久的影响。
此外，宏观经济环境可能为比特币提供一些推动力。近期美国政府债券的上涨以及对美联储 2024 年降息*的乐观情绪预计将为市场注入流动性。这将成为全年比特币和更广泛的加密资产市场背后的强大推动力，塑造其价格轨迹和整体表现。
比特币仍然是加密货币市场无可匹敌的领导者，目前占所有加密资产总市值的 50% 以上。尽管这一比率可能会因其他加密货币的出现而波动，但比特币在多个市场周期中都成功保持了领先地位。
资产发行协议推动创新
Ordinals：允许使用 sat（比特币的最小单位）创建独特的 NFT。市场对序号的主要铭文已达成共识。但也存在一些对网络拥塞和中心化风险的担忧
RGB：扩展彩色币和闪电网络，优化网络的隐私性和可扩展性
Taproot 资产：利用 2021 年激活的 Taproot 协议，Taproot 资产优化了智能合约的隐私和效率。与闪电网络相结合，它们加速了资产发行和转移，彻底改变了比特币生态系统
2. BitVM：图灵完备的虚拟机
BitVM 的概念通过结合链下计算和链上验证，在不改变比特币共识机制的情况下实现复杂的智能合约验证。
潜在优势：增强可编程性，无需升级核心协议；减少链上数据负担；并增加比特币生态系统中的欺诈保护。
限制：仅支持两方合约；实用性还需要进一步测试，实施可能面临性能和成本挑战。
OP_CAT 的复兴：该操作码的潜在复兴可以为 BitVM 提供额外的适应性和效率。
3.比特币契约的发展：
核心价值：允许在UTXO创建中添加额外的条件限制，增加智能合约的多样性和安全性。
进展：
早期提案：OP_CHECKOUTPUTVERIFY 和 OP_CHECKSIGFROMSTACK 等各种提案旨在提高比特币的智能合约功能。
最新进展：OP_TXHASH 和 OP_CHECKTXHASHVERIFY 增强了对隔离见证数据的脚本访问，以及第 2 层解决方案的灵活性和去中心化。
BTC对技术进步的不懈追求集中在增强资产发行标准的可行性、改善网络的隐私性以及加强智能合约的复杂性和安全性。这些非凡的创新为比特币生态系统的未来开启了一个充满令人兴奋的可能性的世界。在社区和开发者的共同努力下，BTC 生态系统必将蓬勃发展，扩大其视野并突破可实现的界限。
资料来源：OKX Ventures 从上述项目中收集和研究的信息。
第 2 层解决方案涵盖各种技术，包括侧链、等离子、汇总等。汇总和侧链之间的主要区别在于它们在主网故障期间的功能。Rollups 依赖主网达成共识，在这种情况下无法独立运行。另一方面，即使主网出现故障，侧链也可以继续自主运行，这要归功于其独立的共识机制。
Rollups可以分为两种解决方案：
仅见证（无验证）：此方法仅存储和聚合详细的可用性采样 (DAS) 数据。例如，像 Celestia 这样的方案可以生成详细的 DAS 信息并将其存储在专用的安全层中，或者聚合 DAS 数据并使用 Taproot 等技术进行存储，这有助于降低存储详细 DAS 的成本。
通过零知识证明（ZKP）进行验证：利用零知识证明（ZKP）的防欺诈方案。一个著名的例子是 B² Network，它将 ZKP 验证程序转换为算术电路。利用与门和异或门实现乘法门，将算术电路转变为综合逻辑门电路。采用比特币脚本来实现该电路，从而形成了Circuit Taproot。主根承诺随后被放置在主链上，确保其有效性和安全性。与 BitVM 相比，Circuit Taproot 提供了确定性电路，简化了整体设计过程。此外，关键组件rollup使用去中心化存储协议存储交易详细信息和证明数据，保证数据完整性。即使rollup暂时停止运行，也可以无缝恢复运行，
侧链项目对安全性、速度和去中心化有不同的偏好：
Stacks — 传输证明（PoX）： Stacks 矿工通过竞价比特币成为下一个区块生产者来验证交易。然后，他们通过在比特币交易的消息字段中生成并发送已完成块的哈希块头来验证该块，该消息永久记录在比特币主区块链上。
RSK： Rootstock (RSK) 使用与比特币相同的 SHA-256 算法，并通过双向桥连接到比特币。比特币矿工在挖矿时可以进行“联合挖矿”，无需额外消耗资源。他们还可以从 Rootstock 中赚取交易费收入。
Drivechain：比特币开放侧链协议，允许根据不同需求定制不同的侧链。其设计基于两个比特币改进提案（BIP）：BIP 300“算力托管”使用“容器 UTXO”将 3-6 个月的交易数据压缩为 32 字节。与此同时，BIP 301“盲目合并挖矿”通过与 RSK 类似的方法提供网络安全，并由现有的比特币矿工维护。
资料来源：OKX Ventures 从上述项目中收集和研究的信息。
复用有两种方式：
重用主网共识，重用PoW：这涉及到采用主网的数据可用性和共识。评估如何将其用作第 1 层解决方案至关重要。Bitmap 和 B² 等 ZK 方案聚合了 zk 证明，旨在将它们安全地存储在主网上。确认承诺可以通过采用类似于乐观汇总挑战的机制来完成。
短期内，我们认为主流方法是主网“见证”数据解决方案。从长远来看，我们对主网“验证器”数据解决方案更加乐观。Optimistic Rollup 中使用的欺诈证明可能是更好的解决方案。例如，在链下 ZKP 验证后，铭文将存储在 BTC 网络中。ZKP 验证程序生成逻辑门作为承诺，并在比特币网络中写入 Taproot。比特币链上确认可以通过欺诈证明进行，保证合法性的同时继承了BTC的安全性和高效性。
目前，像B²这样的项目正在朝这个方向发展，节点和一些比特币一起充当DA层，负责zk-rollup交易的有效性和数据可用性。同时，BTC主网作为结算层，负责交易的最终性。
2、复用主网流动性，复用PoS：例如Babylon提供全面的惩罚性安全、stakers安全、stake流动性。例如，WBTC 将 BTC 桥接到 ETH 和 Solana，其中 ETH 和 Solana 可以被视为 BTC 侧链。Stacks 和 Bevm 等项目采用了类似的方法。
在这种情况下，我们看好Babylon，它利用比特币原生链的安全性，同时为PoS链带来额外的信任和资本。这种跨链质押结构有助于建立一种新的经济模式，其中 PoS 链可以通过比特币的市值来增强其安全性，而比特币持有者可以通过支持 PoS 链的安全性来潜在收益。这种机制还增加了比特币的效用，并可能激励更多的人参与比特币生态系统。
资料来源：OKX Ventures 从上述项目中收集和研究的信息。
OKX Ventures 正在积极投资并提供支持，以推动 BTC 生态系统内的创新项目。这里有些例子：
项目介绍
B² Network 是建立在比特币之上的 Layer 2 解决方案，结合 ZKP BTC Rollup 来实现 BTC Layer 2 更高的可扩展性和可用性。聚合存储和 ZKP 被写入 BTC 铭文中，以提供真实性和更高的可用性。
它使用 zk-proof 技术运营第一个 zk-proof 承诺汇总。通过rollup技术，支持图灵完备的智能合约，实现链下交易，降低成本。它结合了零知识证明技术、门承诺和 Taproot 的挑战响应机制，以确保比特币交易确认中的隐私和安全。
该网络的目标是将比特币转变为多功能平台，为 DeFi、NFT 和其他去中心化系统等应用奠定基础。
项目优势
安全性和去中心化：基于比特币，所有B²汇总交易都可以恢复。通过采用零知识证明承诺和挑战响应，在比特币上实现双向确认，而不仅仅是单向数据写入。
无缝开发和集成： EVM 兼容性使开发人员能够快速从其他 EVM 兼容链迁移到 B² 网络，并简化去中心化应用程序 (DApp) 开发。通过实现账户抽象，支持比特币地址账户、以太坊地址账户、电子邮件账户，使比特币用户无需更换钱包即可在B²上进行跨链交互。存储比特币状态消除了在第 1 层和第 2 层之间建立桥梁来触发跨链交易的需要。它还为开发人员提供了在比特币交易之上进行开发的能力，并提供可靠的去中心化比特币索引器服务。
面向海量用户的性能准备：采用rollup技术的rollup层无需达成共识即可运行，保证高性能。此外，B²网络强大的数据可用性层保持了高安全性。它为用户提供低成本、负担得起的费用，而不会在需求旺盛时增加成本。
项目介绍
Bitmap Tech（原 Recursiverse）是一个创新项目，旨在通过 Ordinals 网络和比特币 Layer 1 构建一个智能、去中心化、可组合的数字世界。该项目体现了对创建有价值的元宇宙生态系统的坚定承诺，并推出了一系列尖端产品：
BRC-420 协议：在 Ordinals 网络上运行的去中心化经济框架。它允许创作者直接赚取收入，而无需依赖平台进行交易受理或托管。
递归索引和初始铭文：展示铭文之间的关系和引用计数，强调互连铭文可以给网络带来的价值。Inception 引入了多层递归铭文方法，其中顶级铭文可以在非常小的数字足迹内包含大量内容和逻辑。
比特币第 2 层网络：计划是将 BRC-420 协议和 Bitmap 与 ZKP、rollups 和闪电网络等第二层解决方案连接起来。预计这将进一步发展其去中心化元宇宙愿景，使其成为不断发展的数字世界的重要参与者。
Bitmap.Game：第一个基于Bitmap资产的元宇宙产品，用户可以进入这个世界与其他玩家聊天、交易、玩游戏。就比特币网络上的用户量而言，它是目前最大的元界产品。
项目亮点
高自由度：任何人都可以使用BRC-420协议创建自己的元宇宙铭文。
可组合性：该协议旨在与比特币第二层解决方案集成，为第二层提供流动性和可扩展性。
创新叙事方式：引入新颖的虚拟世界“位图协议”，超越单一NFT形式的局限性，用它来讲述更广泛的虚拟世界故事。
定位明确： Bitmap定位为比特币上的元界协议和NFT市场，支持基于BRC-420协议的铭文，未来计划通过第二层整合流动性机制。
经验丰富的团队： CEO在Web2、VR和Web3开发引擎方面拥有丰富的创业历史。
引人注目的产品： BRC-420 市场已经拥有衍生品和活跃的社区。高价低地板商品的存在表明了用户的强烈兴趣和鲸鱼参与者的参与。
运营动力：围绕 Bitmap NFT 的明显市场 FOMO、鲸鱼的大量参与以及比特币生态系统内的合作伙伴关系凸显了该项目的运营实力。
项目介绍
Babylon 项目是一个拟议的比特币质押协议，允许比特币持有者质押其闲置比特币，以提高权益证明 (PoS) 链的安全性，并在此过程中获得奖励。它的目标是将比特币与 PoS 经济结合起来。
Babylon 项目寻求利用比特币质押作为一种新方式，以提高比特币作为资产的效率并加强 PoS 链的经济安全。这个新用例对比特币本身、第 2 层和相关 PoS 生态系统产生了积极影响。
项目亮点
安全性强： Babylon协议保障PoS链的全面安全，一旦发生安全违规，至少1/3质押的比特币将被扣除。
保护质押者：只要质押者遵守PoS协议的规则，就可以维护资金的安全提取。
高流动性： Babylon 允许质押者快速解绑其质押的比特币，而无需依赖社区共识机制。
模块化设计：协议采用模块化设计，易于与各种PoS共识算法集成。
系统架构：引入了用于扩展多个权益持有者和多个 PoS 链协议的系统架构。
快速解绑：快速、无摩擦的资产解绑流程旨在减少解绑所需的时间。
项目介绍
BitSmiley 是 BTC 生态系统中第一个原生稳定币项目，它构建在比特币区块链上，作为 Fintegra 框架的一部分。它由三个关键组件组成：
去中心化稳定币协议：通过比特币网络，BitSmiley 引入了超额抵押稳定币协议。该协议发行的UNO是与美元挂钩的稳定币。用户可以通过将比特币作为抵押品锁定在 BitSmiley Treasury 中来铸造 UNO，BitSmiley Treasury 是比特币区块链上的智能合约。
无信任借贷协议： BitSmiley 的原生借贷平台允许用户参与去中心化借贷活动。借款人可以通过抵押 BTC 来获得自己想要借入的代币，一旦借款资产和利息偿还，抵押的 BTC 将被返还。
衍生品协议： BitSmiley 计划扩展到基于借贷的衍生品，以提高资本效率并满足 DeFi 领域对更复杂金融工具的需求。
项目亮点
与比特币区块链集成的稳定币发行机制：有效降低比特币价格波动带来的市场风险，为用户提供更稳定的交易媒介。
先进的清算和拍卖设计：采用荷兰式拍卖机制解决抵押不足问题，并通过智能合约自动化执行，保证系统的稳健性和去中心化。
先进的保险和风险管理解决方案：提出基于极值理论和T-Copula的保险定价模型，允许贷款参与者对冲潜在的大幅价格波动，并提高协议的安全性。
提高资金效率：贷款碎片化和合并功能提高资金利用率，满足不同用户的借贷需求。
未来可扩展性和创新指引：项目计划开发包括信用违约掉期（CDS）在内的各类衍生品，旨在将BitSmiley打造成支持多种金融服务的一站式去中心化金融平台。
项目介绍
alexGo是一个基于比特币DeFi（去中心化金融）生态系统的平台。其目标是成为比特币用户、创新者和更广泛生态系统的顶级 DeFi 平台，解决比特币在 DeFi 领域因需要智能合约和计算层而面临的限制。
alexGo应用Stacks Layer 2解决方案将智能合约功能引入比特币，旨在消除比特币Layer 1和Layer 2之间的障碍，打造无缝的DeFi体验。
ALEX成立了“比特币实验室”生态基金，提供资金支持、技术服务、社区参与以及项目启动和成长的平台，对项目开发商和投资者极具吸引力。
项目优势
无缝桥接：通过比特币第 1 层和 Stacks 第 2 层之间的无缝桥接，增强整个比特币 DeFi 体验。
交易速度：通过 Stack 的 Nakamoto Release，将每个区块的确认时间从 10 到 15 分钟减少到仅 5 秒。
可靠性和安全性：全面的集成和跨层安全措施，包括与行业组织合作，为 BRC-20 建立链上预言机，并增强其在比特币 DeFi 领域的可靠性和安全性。
项目介绍
Portal DeFi提出了第一个真正的跨链私有DEX协议，旨在解决中心化交易所的风险以及使用跨链桥和包装代币的去中心化交易所的风险。
PortalX系统的引入使得比特币和其他资产的去中心化交易以及金融合约的创建成为可能。
用户可以使用非托管钱包直接访问去中心化服务，实现与中心化交易所相当的响应速度和流动性，同时保持资产和数据的安全。
采用多方算力时间锁定合约、智能合约以及验证人集等技术创新，保证交易快速、经济、安全的执行。
项目亮点
跨链互操作性： PortalX支持跨不同区块链的资产交换，完全消除对中心化第三方的依赖。
零知识协议： Portal利用零知识证明技术，实现交易过程中的交易隐私保护和安全。
抵抗审查：所提供的金融应用遵循去中心化原则，确保自由和抵抗外部干扰的能力。
非托管设计：用户无需放弃资产控制权即可进行交易，解决了资产托管问题。
PortalOS操作系统：全面的操作系统，支持Portal DeFi的各项功能，保证系统高效运行。
验证者激励机制：引入PoS机制，质押原生代币，保证网络参与者有足够的激励参与系统维护。
Tier-Nolan原子交换问题的解决方案：为经典原子交换协议中存在的挑战提供答案，例如公平选择问题和缺乏便捷的激励措施。
流动性聚合： Portal旨在通过链上合约和协议的设计，聚合和匹配去中心化金融应用中的流动性。
资料来源：OKX Ventures 从上述项目中收集和研究的信息。
OKX Ventures 是比特币生态系统的专注和坚定的贡献者，致力于促进创新并加速区块链技术的发展。随着比特币用户的指数级增长、比特币区块链上交易量的不断增长以及 Ordinals 等突破性协议的出现，比特币生态系统正在经历前所未有的增长。
OKX Ventures 的使命是支持蓬勃发展的比特币生态系统，其业务范围不仅仅局限于金融投资。我们提供必要的服务和资源来帮助我们的合作伙伴蓬勃发展。通过 OKX Web3 钱包和 OKX Chain 提供平台级支持，我们使项目能够在这个广阔且动态的加密空间中找到立足之地。
在 OKX Ventures，我们认识到比特币生态系统内的巨大创新潜力。我们的重点不仅仅是短期收益，因为我们强调长期的行业发展和可扩展性。即使市场动态不断变化，我们仍然致力于行业核心，密切关注理论创新、实际应用、用户流量增长和整体行业扩张。
展望未来，我们坚信OKX Ventures将在未来三到五年内在比特币生态系统中抓住更大的市场机会。随着生态系统的发展，我们准备适应并利用这些机会，与市场保持一致并推动行业的持续进步。
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